Текст: Татьяна Николаева
Сокращение бюджетов заказчиков заставляет операторов рынка отказываться от предоставления комплексных клининговых услуг.
рынок
Рынок услуг по уборке помещений, фасадов зданий, прилегающих территорий и т.п., который всерьез заявил о себе только в конце 1990-х годов, последние пять лет демонстрировал завидные темпы роста (впрочем, как и рынок соответствующего оборудования; см. БИЗНЕС №14 от 06.04.09 г., стр.91, 92). По разным оценкам, ежегодный прирост новых заказов у клининговых компаний составлял 30-60%, что не преминуло сказаться на увеличении количества самих операторов — каждый год их становилось больше примерно на 50%. Сейчас в Украине работают около 300 клининговых компаний, примерно 80 из них обосновались в столице. Большая часть их выручки (до 60%) приходится на Киев, примерно 35% приносят города-миллионники и лишь около 5% — остальные регионы страны. Справедливости ради отметим, что, несмотря на внушительную динамику роста, рынок клининговых услуг в Украине все еще находится на стадии формирования. Об этом свидетельствует отсутствие серьезных исследований относительно объема этого рынка, его насыщения и потенциала. Известно, что клининг подразделяется на бытовой (уборка квартир, коттеджей, домов, движимого имущества), коммерческий (уборка всех видов коммерческой недвижимости, кроме промышленной), индустриальный (уборка промышленных помещений). Кроме того, услуги классифицируются в зависимости от их видов и периодичности предоставления.
По большому счету, говорят эксперты, клининговые услуги — это неотъемлемый атрибут ухода за любым зданием и помещением и его системами (например, вентиляцией, канализацией и пр.). Тем не менее в Украине большую часть, если можно так выразиться, уборочных мероприятий до сих пор совершают сами домовладельцы либо нанятый компанией штатный персонал со шваброй и ведром. Клининговые компании, которые на условиях аутсорсинга могут предоставлять услуги профессиональных уборщиков, охватывают менее 50% рынка, а
по некоторым сегментам — всего 10%. В итоге, при потенциальной емкости рынка до $200 млн ежегодно, если исходить из объемов площадей только коммерческой недвижимости, его реальный объем, по оценкам операторов, колеблется в пределах $60 млн. Для сравнения: объем рынка профессиональной уборки в России в 2008 г., по данным российских исследователей, превысил $1 млрд
(впрочем, там и объектов побольше, иработают около 2 тыс. компаний).
Кто и где убирает Еще один признак несформированности рынка — отсутствие явных лидеров и четкого распределения долей между игроками. Можно говорить только о раз- делении их на группы, в зависимости от количества клиентов и площадей, под- лежащих уборке. Крупные компании, которых в Украине не более 20 (“Бета- клининг”, “Время”, “Евро Сити”, “Им- пел Гриффин”, “Клининг-Про”, “Шаден Групп” и т.д., перечислены в алфавитном порядке. — Ред.), работают с крупными же клиентами, для чего содержат штат сотрудников в 100-150 чел. и даже более в каждом предприятии, парк дорогостоя- щего оборудования и филиалы по стране. На долю этих игроков приходится около 50% рынка. Более 100 компаний могут быть отнесены к средним (35% рынка) по тем же параметрам — как правило, их штат составляет 30-100 чел. в каждом предприятии; для чистки используются оборудование средней ценовой катего- рии и средства профессиональной хи- мии эконом-класса. Мелкие компании, которые занимают около 15% рынка и штат которых может насчитывать хотя бы 3 чел. в каждой, обычно используют средства бытовой химии и ограничива- ются предоставлением узкого спектра услуг. По словам Владимира Февралева, научного руководителя Международного института ухода за зданиями (г.Харьков; консалтинг, обучение, выпуск учебно- методической литературы и т.п.; с 2003 г.; 9 чел.), именно для малых и средних компаний наиболее характерен процесс специализации. “У небольших и средних компаний единственный способ вхождения в клининговый бизнес — это специализа- ция. Скажем, частные предприниматели начали осваивать новый сегмент рынка: они выбирают комплект оборудования или инструмента для определенного вида услуг (например, мытья стекол или чистки ковров, обивки любой сложности), причем необязательно дешевого, и наращивают портфель заказов. Один такой предприни- матель в год может получать денег боль- ше, чем фирма со штатом в 20 чел.”, — утверждает г-н Февралев. Что же касается сферы применения услуг, то большинство крупных и сред- них операторов рынка “скопились” в сегменте коммерческих объектов: как правило, до 70-80% заказов приходится на торговые центры, супер- и гипермар- кеты, офисные центры и т.п. Именно для этой категории заказчиков, говорят эксперты, экономически целесообразно нанимать клининговые структуры, вместо того чтобы создавать штат собствен- ных уборщиков, закупать и обслуживать дорогостоящее оборудование.В результате усиленной ценовой кон- куренции, которая длилась не один год, работа “клинеров” в коммерческом сег- менте сильно обесценилась, и рентабель- ность бизнеса в докризисные времена составляла не более 15%. Что касается других сегментов, то туда, по словам са- мих операторов, их либо практически не пускают (государственный сектор с его непрозрачными тендерами стал уже притчей во языцех), либо не готовы при- нять (для сравнения: во всех лечебных заве- дениях Австрии нет нянечек — всю работу за них весьма успешно делают сотрудники клининговых фирм. — Ред.). Например, в украинском гостиничном бизнесе услу- гами “клинеров” пользуются крайне ред- ко, потому что мало кто из них способен совмещать услуги по уборке, скажем, с услугами хостес (в данном случае — общения с клиентами, оказания им по- мощи при размещении в номере и т.п.). В сегменте HoReCa интерес к клининго- вым компаниям проявляют только те за- ведения, в которых велик поток посети- телей; преимущественно это фаст-фуды. Тем не менее обычно даже там держат собственный уборочный персонал. Отдельной статьей доходов для “чи- стильщиков” могли бы стать логисти- ческие (складские) комплексы, а также промышленные помещения, количество которых в докризисные времена росло весьма быстрыми темпами. Беда в том, что клиенты не созрели: не увидели эко- номической выгоды от услуг клинин- говых компаний. Видимо, сказывается менталитет: мол, производить уборку нужно тогда, когда грязно. А вот в Евро- пе “парково-хозяйственные дни” прово- дятся регулярно.
Влияние кризиса Еще год назад специалисты надеялись на удвоение оборотов, по сравнению с 2007 г., но, увы… “Кризис внес коррек- тивы в эти прогнозы. Основной источник доходов операторов рынка — это выпол- нение контрактов с корпоративными за- казчиками. Сейчас эти контракты под вопросом, поскольку напрямую зависят от строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов коммерческой недвижи- мости”, — признается Денис Киш, ге- неральный директор компании “Шаден Групп” (г.Киев; клининговые услуги; с 2001 г.; более 100 чел.). По его словам, стабильный рост спроса наблюдает- ся только в сегменте частных заказов, но доля выручки от них составляет не- значительную часть доходов крупных и средних клининговых компаний. Опе- раторы рынка не скрывают, что их годо- вые планы по расширению разошлись с реальностью из-за сокращения объемов строительства. “Чтобы заполучить нового клиента, обычно приходится работать 3-5 месяцев — с начала строительства объек- та. В этом году мы планировали включить в наш портфель пять новых заказов. Но их у нас будет меньше, чем мы предполагали, из-за того, что меньше площадей вводит- ся в эксплуатацию”, — огорчается Андрей Руденко, директор компании “Платан Клининг” (г.Одесса; уборка помещений; с 2002 г.; около 40 чел.). Кроме того, клининговые компании столкнулись с планомерным сокраще- нием “уборочных” бюджетов у имею- щихся заказчиков. “Первыми, с весны 2008 г., снижать свои операционные за- траты начали иностранные инвестици- онные компании и банки. Вначале планово приостанавливалось расширение контрак- тов (например, предоставление спецуслуг по обслуживанию помещений, уходом за натуральным камнем т.п.). Затем, с ав- густа 2008 г., сокращать затраты начали и другие заказчики. В среднем бюджет об- служивания уменьшился на 20-30%, хотя по некоторым заказам сокращение объемов достигло 50%. Правда, количество клиен- тов у нас осталось прежним”, — утверж- дает Виталий Опанасюк, генеральный директор компании “Импел Гриффин” (г.Киев; комплексное обслуживание не- движимости, коммунальный менеджмент, клининг, дезинфекция; с 1999 г.; 1,3 тыс.чел.). Другие операторы рынка подтверждают: заказчики начали со- кращать перечень работ по имеющимся контрактам, экономить на расходных материалах и частоте проводимой уборки (например, мыть фасад здания не еже- квартально, а раз в полгода) и просить уменьшить количество работающего на объекте персонала. Кроме того, возникла тенденция дробления услуг. Если раньше компания заказывала полный комплекс “уборочно-очистительных” мероприя- тий, то теперь довольствуется локальным клинингом (сначала производится мой- ка окон, через какое-то время — уборка внутренних помещений, химчистка мяг- кой мебели и т.п.). Естественно, такой режим экономии отразился на прибы- ли клининговых компаний. Но в целях удержания клиентуры до лучших времен немало “клинеров” идут на подобные уступки. Другие же клининговые ком- пании это не устраивает из-за низкой рентабельности бизнеса. “Конечно, чем меньшую цену устанавливает клининго- вая компания, тем лучше к ней относит- ся клиент. До кризиса цены росли каждый квартал из-за постоянного удорожания средств профессиональной и бытовой хи- мии, расходных материалов. Последнее та- кое подорожание (из-за колебания валют- ных курсов) пришлось на начало кризиса, но мы уже не могли себе позволить повышать цены на услуги. Тем не менее с ноября 2008 г. по март 2009 г. в нашем регионе наблюдался отток постоянных клиентов в 30-40%. Сначала многие из них просили снизить цены на 20-30%, но в таком слу- чае нам проще было не работать с ними, потому что новые цены приводили нас либо к нулевой рентабельности, либо даже к отрицательной”, — говорит Владислав Бикмурзин, менеджер ООО “Донбасская клининговая компания” (г.Донецк; с 2003 г.; около 500 чел.). В результате, по его словам, данная категория клиентов создала свою службу уборки, а клинин- говая компания нашла новых клиен- тов. Вместе с тем, считают эксперты, с приходом кризиса рынок клининговых услуг мог бы вырасти — многие пред- приятия, ранее осуществлявшие уборку своими силами, проводят оптимизацию персонала, затрат и должны были пере- дать клининговые услуги на аутсорсинг. Но происходит это только в том случае, когда “клинер” способен сократить за- траты заказчика на 50% и при этом вы- полнить работу качественнее, чем соб- ственная служба уборки этого заказчика. Достичь подобного результата клинин- говые компании могут двумя путями: за счет минимизации затрат и освоения новых технологий. “У небольших компа- ний затраты меньше, поэтому им легче выжить. Среди крупных и средних игро- ков возможны продажа бизнеса и даже банкротства”, — прогнозирует Влади- мир Кучеров, директор компании “Киев Берлин Сервис” (г.Киев; продажа обо- рудования, средств профессиональной химии; с 1994 г.; около 50 чел.). Другие эксперты говорят о переделе рынка меж- ду средними и крупными компаниями в пользу тех игроков, которые активно осваивают передовые технологии рабо- ты. “Был период, когда сети клининговых компаний появлялись и наращивали круп- ные заказы без предоставления услуг над- лежащего качества. Сейчас эти сети на- чинают распадаться. Думаю, рынок ждет обновление пятерки крупнейших игроков, потому что их заказы переходят к другим операторам. Кроме того, уже сейчас есть компании, распродающие оборудование и сворачивающие клиентскую базу. Но есть и такие, которые растут, причем это происходит в разных регионах, а не толь- ко в Киеве. Хотя все они признают, что заказы стало добывать тяжелее, чем год- два назад”, — добавляет Владимир Фев- ралев. Как говорят эксперты, в худшем случае, рынок могут покинуть до 30% игроков, в лучшем — количество опера- торов не сократится, но часть из них вре- менно заморозят свою деятельность.
«Использованы материалы газеты БИЗНЕС №24 от 15 июня 2009 г. www.business.ua»
